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黄金带动有色集体崩跌停，与其纠结该板块是否截止，不如眷注最具后劲与弹性的办法——化工板块。但必须强调，化工并非有色跟风小弟，其本人具备三大硬核逻辑。
第一，机构低配，千亿级增量资金行将进场。2025年前三季度公募基金建树化工比例抓续下跌，但四季度出现逆转，晋升1.2个百分点，然则刻下配比仅为4.7%，属于妥妥的低配凹地。现在化工板块已走出底部回转趋势，机构正在偷偷布局，尚未敷裕爆发。公募基金总体规模达37.6万亿，若化工板块建树比例晋升一个百分点，即为3760亿增量，念念象空间雄伟。
第二，宇宙产能大滚动，国内化工竞争花样将迎来质变。国外化工产能抓续减轻，欧洲、日韩等企业因动力老本高企、环保战术严苛，近两年已累计关停上千万吨产能，宇宙化工产能缺口抓续扩大，最终将由国内填补。国内化工上风碾压级：东说念主工老本为欧洲五分之一、好意思国四分之一，地盘老本比国外低20%，加之连云港(601008)、宁波港(601018)等化工园区蚁集布局，老本上风获胜拉满。头部企业早已解脱还是内卷花样。
第三，化工加价潮尚未确凿开启，接下来很可能插足加价周期。近期化工高潮与有色价钱驱动内容不同，主要基于国外产能滚动与反内卷预期。化工产业有明确季节周期，每年3至5月、9至11月为停产覆按期，一朝覆按商场供应大幅萎缩，加之近期动力价钱企稳回升支撑老本端，加价条款迟缓熟谙。
对比有色与化工涨幅：2025年5月于今，有色板块涨幅超120%，化工办法涨幅仅60%，不及有色一半，即便补涨亦有空间。一朝插足周期，念念象空间更大。更要津的是，化工ETF从5月运转于今仍处于强势高潮中继阶段。不论有色是否截止，化工周期早晚会来，一朝情谊与逻辑共振，资金很可能快速切换至化工办法。
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